中國制冷壓縮機市場發展狀況分析及投 資規劃研究報告2016

中國制冷壓縮機市場發展狀況分析及投資規劃研究報告2016-2021年
【報告編號】: 130028
【出版時間】: 2016年4月
【出版機構】: 中研智業研究院
【交付方式】: emil電子版或特快專遞
【報告價格】:【紙質版】:6500元 【電子版】: 6800元 【紙質+電子】: 7000元
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第1章：中國制冷壓縮機行業市場環境分析 11
1.1 行業政策環境分析 11
1.1.1 行業監管體制 11
1.1.2 行業相關政策 12
1.1.3 行業發展規劃 14
1.1.4 政策環境對行業的影響 15
1.2 行業經濟環境分析 16
1.2.1 國際宏觀環境分析 16
1.2.2 國內宏觀環境分析 22
1.2.3 經濟環境對行業的影響 24
1.3 行業社會環境分析 25
1.3.1 我國空調能耗現狀 25
1.3.2 國家節能減排目標 25
1.3.3 社會環境對行業的影響 26
第2章：國際制冷壓縮機行業發展狀況分析 27
2.1 制冷壓縮機行業國際市場競爭格局 27
2.2 主要國家/地區制冷壓縮機行業分析 27
2.2.1 日本 27
（1）行業發展概況 27
（2）主要生產企業 28
（3）行業領先優勢 28
2.2.2 美國 28
（1）行業發展概況 28
（2）主要生產企業 29
（3）行業領先優勢 29
2.2.3 歐洲 29
（1）行業發展概況 29
（2）主要生產企業 30
2.2.4 臺灣 30
（1）行業發展概況 30
（2）主要生產企業 30
2.3 國際領先企業在華投資布局分析 31
2.3.1 美國約克（york） 31
（1）公司發展簡況 31
（2）公司在華投資布局 31
2.3.2 美國開利（carrier） 31
（1）公司發展簡況 31
（2）公司在華投資布局 32
2.3.3 美國麥克維爾（mcquay） 32
（1）公司發展簡況 32
（2）公司在華投資布局 33
2.3.4 美國英格索蘭（ingersoll rand） 34
（1）企業發展簡況 34
（2）公司在華投資布局 35
2.3.5 臺灣復盛股份有限公司 35
（1）企業發展簡況 35
（2）公司在華投資布局 35
2.3.6 德國比澤爾（bitzer） 36
2.3.7 日本日立空調株式會社（hitachi） 36
2.3.8 美國特靈（trane） 37
第3章：制冷壓縮機上游對本行業的影響分析 39
3.1 行業產業鏈結構 39
3.2 主要配件市場分析 40
3.2.1 鋼鐵鑄件市場分析 40
（1）鋼鐵鑄件市場供給分析 40
1）鋼鐵鑄件產值分析 40
2）鋼鐵鑄件產量分析 40
（2）鋼鐵鑄件市場需求分析 41
（3）鋼鐵鑄件行業產銷平衡分析 42
（4）鋼鐵鑄件行業市場集中度分析 43
（5）鋼鐵鑄件行業發展趨勢分析 45
3.2.2 電動機市場分析 47
（1）電動機市場供給分析 47
（2）電動機市場需求分析 48
（3）電動機行業產銷平衡分析 48
（4）電動機行業市場集中度分析 49
（5）電動機行業發展趨勢預測 50
3.2.3 金屬壓力容器市場分析 52
（1）金屬壓力容器市場供給分析 52
（2）金屬壓力容器市場需求分析 53
（3）金屬壓力容器行業產銷平衡分析 53
（4）金屬壓力容器行業市場集中度分析 54
（5）金屬壓力容器行業發展趨勢分析 55
3.2.4 閥門市場分析 57
（1）閥門市場供給分析 57
（2）閥門市場需求分析 58
（3）閥門行業產銷平衡分析 58
（4）閥門行業市場集中度分析 59
（5）閥門行業發展趨勢預測 60
3.3 主要原材料市場分析 61
3.3.1 鋼材市場分析 61
（1）鋼材產量分析 61
（2）鋼材消費量分析 62
（3）鋼材價格走勢分析 63
3.3.2 銅材市場分析 64
（1）銅材產量分析 64
（2）銅材消費量分析 65
（3）金屬銅價格走勢分析 66
3.4 上游行業對本行業的影響分析 67
3.4.1 上游行業對本行業的影響分析 67
3.4.2 制冷壓縮機企業的應對策略 68
第4章：中國制冷壓縮機行業產品市場形勢分析 70
4.1 制冷壓縮機市場總體形勢分析 70
4.1.1 行業總體供求形勢分析 70
4.1.2 行業下游需求特征分析 72
（1）市場需求的區域性特征 72
（2）市場需求的季節性特征 72
4.2 制冷壓縮機細分產品市場分析 74
4.2.1 制冷壓縮機的產品分類 74
（1）按照工作原理分類 74
（2）按照應用領域分類 76
4.2.2 制冷壓縮機主要產品市場分析（按工作原理） 77
（1）活塞式壓縮機市場分析 77
1）活塞式壓縮機產量分析 77
2）活塞式壓縮機主要生產企業 78
（2）旋轉式壓縮機市場分析 78
1）旋轉式壓縮機市場概況 78
2）渦旋式壓縮機市場分析 79
1、渦旋式壓縮機產銷分析 79
2、渦旋式壓縮機企業產品創新 80
3）螺桿式壓縮機市場分析 81
1、螺桿式壓縮機產量分析 81
2、螺桿式壓縮機主要生產企業 82
（3）離心式壓縮機市場分析 83
1）離心式壓縮機產量分析 83
2）離心式壓縮機主要生產企業 84
4.2.3 制冷壓縮機主要產品市場分析（分用途） 84
（1）空調壓縮機市場分析 84
1）空調壓縮機銷量分析 84
2）空調壓縮機產量分析 85
3）空調壓縮機出口分析 86
4）空調壓縮機主要生產企業 88
（2）冰箱壓縮機市場分析 89
1）冰箱壓縮機銷量分析 89
2）冰箱壓縮機產量分析 89
3）冰箱壓縮機出口分析 90
4）冰箱壓縮機企業品牌成長性分析 92
第5章：中國制冷壓縮機行業下游市場需求分析 94
5.1 家電領域對制冷壓縮機的需求分析 94
5.1.1 2015年家電行業發展總體形勢 94
5.1.2 2015年家用空調行業市場形勢分析 94
（1）家用空調市場供需形勢 94
（2）家用空調企業格局分析 97
5.1.3 2015年冰箱行業市場形勢分析 97
（1）冰箱行業市場供需形勢 97
（2）冰箱企業市場格局分析 99
5.1.4 2015年家電下鄉市場分析 99
5.1.5 家電領域對制冷壓縮機的需求分析 100
5.2 商用中央空調對制冷壓縮機的需求分析 101
5.2.1 商用中央空調下游運行態勢分析 101
（1）辦公樓開發市場綜述 101
（2）辦公樓投資建設分析 102
（3）辦公樓新增供應分析 103
（4）辦公樓市場需求分析 104
5.2.2 2015年中央空調市場形勢分析 105
（1）中央空調市場銷售總體情況 105
（2）中央空調市場銷售格局分析 106
（3）中央空調主流 產品市場分析 107
1）中央空調產品結構 107
2）冷水機組市場分析 109
3）冷媒變流量機組市場分析 110
4）溴化鋰產品市場分析 111
5.2.3 商用中央空調對制冷壓縮機的需求分析 112
5.3 農產品冷鏈物流領域對制冷壓縮機的需求分析 113
5.3.1 農產品冷鏈物流發展現狀分析 113
（1）農產品冷鏈物流模式分析 113
（2）農產品冷鏈物流規模分析 114
（3）農產品冷鏈物流設施分析 115
（4）冷庫設施地區與企業分布 116
1）冷庫設施的地區分布 116
2）冷庫設施的企業分布 117
5.3.2 農產品冷鏈物流發展問題分析 119
（1）鮮活農產品冷鏈流通率偏低 119
（2）冷鏈物流基礎設施能力不足 120
（3）冷鮮產品流通中損耗率高 121
（4）冷庫耗電量高，節能技術需推廣 122
（5）冷鏈物流相關標準體系不健全 122
5.3.3 冷庫用制冷壓縮機需求分析 122
第6章：中國制冷壓縮機行業市場競爭分析 125
6.1 制冷壓縮機行業競爭格局分析 125
6.1.1 制冷壓縮機市場總體競爭格局 125
6.1.2 商用壓縮機市場競爭格局 126
6.1.3 家用壓縮機市場競爭格局 127
（1）主要企業的市場地位 127
（2）冰箱壓縮機行業集中度 128
1）銷售集中度分析 128
2）產能集中度分析 129
6.2 制冷壓縮機企業競爭標桿分析 132
6.2.1 主要企業業務范圍比較分析 132
6.2.2 制冷壓縮機產能比較分析 132
6.2.3 技術與產品創新能力比較分析 133
（1）企業專利技術比較分析 133
（2）企業研發投入比較分析 135
6.2.4 企業經營業績的比較分析 136
6.2.5 企業產品盈利能力比較分析 138
6.2.6 企業外部擴張能力比較分析 140
6.2.7 企業內部增長能力比較分析 141
6.2.8 企業海外市場拓展能力比較 142
6.2.9 制冷壓縮機企業品牌比較分析 143
6.3 制冷壓縮機企業綜合實力比較 144
6.3.1 比較指標體系構建 144
6.3.2 企業各項指標表現 146
6.3.3 企業關鍵指標綜合比較 150
第7章：中國制冷壓縮機行業投資前景分析 154
7.1 行業發展影響因素 154
7.1.1 有利因素分析 154
7.1.2 不利因素分析 155
7.2 行業發展趨勢與前景 156
7.2.1 行業發展趨勢分析 156
7.2.2 行業發展前景分析 157
7.3 行業投資特性分析 159
7.3.1 行業進入壁壘分析 159
7.3.2 行業盈利模式分析 160
7.4 行業投資風險分析 161
7.4.1 政策風險 161
7.4.2 技術風險 161
7.4.3 宏觀經濟波動風險 161
7.4.4 關聯產業風險 161
7.4.5 產品結構風險 162
7.5 行業投資動向及建議 162
7.5.1 行業最新投資動向 162
7.5.2 行業企業投資建議 164
（1）投資方向建議 164
（2）投資產品建議 165
1）技術與產業升級篇 166
第8章：中國制冷壓縮機行業技術現狀與趨勢 167
8.1 中國制冷劑技術發展分析 167
8.1.1 制冷劑技術專利總體發展趨勢 167
8.1.2 制冷劑技術專利主要區域分析 168
（1）區域構成分析 168
（2）區域技術構成分析 169
8.1.3 制冷劑專利技術申請人分析 170
（1）專利申請人構成 170
（2）申請人申請趨勢分析 171
（3）申請人技術構成分析 172
8.1.4 制冷劑專利技術領域分析 173
（1）ipc技術構成分析 173
（2）ipc技術申報趨勢分析 173
8.2 中國制冷壓縮機技術發展分析 174
8.2.1 制冷壓縮機技術專利總體態勢分析 174
（1）專利趨勢分析 174
（2）專利產出質量指數預警 175
8.2.2 制冷壓縮機專利技術申請人分析 176
（1）專利申請人構成 176
（2）申請人申請趨勢分析 177
（3）申請人技術構成分析 178
8.2.3 制冷壓縮機專利技術領域分析 179
（1）ipc技術構成分析 179
（2）ipc技術申報趨勢分析 179
8.3 主要制冷壓縮機產品技術發展特點 180
8.3.1 螺桿式壓縮機的技術發展特點 180
8.3.2 冰箱壓縮機的技術發展特點 180
8.3.3 空調壓縮機的技術發展特點 181
（1）空調壓縮機變容技術發展情況 181
（2）空調壓縮機的技術發展特點 182
8.4 圍繞節能減排的五大技術發展趨勢 182
8.4.1 變頻技術和數碼漩渦 182
8.4.2 適應制冷劑的變化 183
8.4.3 經濟器***和單機多級壓縮 183
8.4.4 特殊和專門用途的壓縮機 183
8.4.5 擴大容量范圍和應用領域 184
第9章：中國制冷壓縮機行業轉型升級戰略選擇 185
9.1 制冷壓縮機行業轉型升級的迫切性 185
9.1.1 行業發展存在的問題 185
（1）系統集成能力不足 185
（2）產業體系不細致 185
（3）經營效益依舊不高 186
（4）自主創新能力不足 186
9.1.2 行業轉型升級的迫切性 187
9.2 制冷壓縮機行業轉型升級案例分析 188
9.2.1 行業轉型升級案例分析——長虹全產業鏈協同模式 188
9.2.2 主要企業壓縮機產品升級之路 189
（1）美芝（gmcc） 189
（2）海立股份 190
（3）華意壓縮 191
（4）黃石東貝 192
9.3 行業轉型升級戰略選擇 192
9.3.1 行業轉型升級潛在風險 192
9.3.2 行業轉型升級的戰略選擇 193
（1）拓展全產業鏈 193
（2）產品差異化 194
（3）從生產到服務 194
（4）從低端到高端 195
圖表目錄
圖表1：我國制冷壓縮機行業的主要相關監管部門組織及職責 12
圖表2：我國關于裝備制造的行業政策 13
圖表3：我國關于節能減排的行業政策 13
圖表4：我國家電行業節能的相關政策 14
圖表5：我國家電行業節能的相關政策 15
圖表6：我國制冷壓縮機行業相關規劃 15
圖表7：2007-2015年美國制造業采購經理指數走勢（單位：%） 18
圖表8：2009-2015年歐元區部分國家gdp增速走勢（單位：%） 18
圖表9：2009-2015年歐元區信心指數和pmi走勢（單位：%） 19
圖表10：2009-2015年日本、韓國gdp增速走勢（單位：%） 20
圖表11：2012-2015年日本對華汽車出口走勢（單位：%） 20
圖表12：2010-2015年日本產能利用率走勢（單位：%） 21
圖表13：2010-2015年日本pmi指數走勢（單位：%） 22
圖表14：2010-2015年部分金磚國家gdp增速走勢（單位：%） 22
圖表15：2014-2015年全球主要國家宏觀經濟指標預測（單位：%） 23
圖表16：1990-2015年我國gdp及同比增速（單位：億元，%） 24
圖表17：2009-2015年我國gdp當季同比增速（單位：%） 24
圖表18：2015年我國當季gdp環比增速與pmi指數走勢（單位：%） 25
圖表19：2008-2015年我國gdp增速與冰箱用制冷壓縮機銷量增速（單位：%） 26
圖表20：麥克維爾公司的重大并購擴張事件 34
圖表21：麥克維爾在中國設立的投資公司概況 35
圖表22：制冷壓縮機行業產業鏈結構 40
圖表23：2005-2015年中國鋼鐵鑄件制造行業資產規模與產值走勢（單位：億元，%） 41
圖表24：2010-2015年中國鑄鋼件、鑄鐵件產量統計（單位：萬噸） 42
圖表25：2005-2015年中國鋼鐵鑄件制造行業銷售收入走勢（單位：億元，%） 42
圖表26：2005-2015年中國鋼鐵鑄件制造行業產銷平衡圖（單位：億元，%） 44
圖表27：2009-2015年鋼鐵鑄件行業銷售集中度變化圖（單位：%） 45
圖表28：2015年中國鋼鐵鑄件行業前10名廠商銷售額及銷售份額（單位：萬元，%） 45
圖表29：2005-2015年電動機制造行業資產規模與產值規模走勢（單位：億元，%） 48
圖表30：2005-2015年電動機制造行業銷售收入走勢（單位：億元，%） 49
圖表31：2005-2015年中國電動機制造行業產銷平衡圖（單位：億元，%） 50
圖表32：2015年中國電動機制造行業前10名廠商銷售份額（單位：億元，%） 51
圖表33：2014-2015年中國電動機制造行業市場規模及增長率預測（單位：億元，%） 51
圖表34：2005-2015年金屬壓力容器制造行業資產規模與產值規模走勢（單位：億元，%） 53
圖表35：2005-2015年金屬壓力容器制造行業銷售收入走勢（單位：億元，%） 54
圖表36：2005-2015年中國金屬壓力容器制造行業產銷平衡圖（單位：億元，%） 55
圖表37：金屬壓力容器行業前10名廠商的銷售份額（單位：%） 56
圖表38：金屬壓力容器行業材料選用方面的主要研究成果和技術進步 57
圖表39：2005-2015年閥門制造行業資產規模與產值規模走勢（單位：億元，%） 58
圖表40：2005-2015年閥門制造行業銷售收入走勢（單位：億元，%） 59
圖表41：2005-2015年中國閥門制造行業產銷平衡圖（單位：億元，%） 60
圖表42：2015年中國閥門制造行業前10名廠商銷售額及銷售份額（單位：萬元，%） 61
圖表43：2000-2015年我國鋼材產量及同比增長率（單位：萬噸，%） 63
圖表44：2000-2015年我國鋼材表觀消費量及同比增長率（單位：萬噸，%） 64
圖表45：2013-2015年我國鋼材綜合價格指數變化 65
圖表46：2004-2015年我國銅材產量及增速（單位：萬噸，%） 65
圖表47：2004-2015年我國銅材表觀消費量及增速（單位：萬噸，%） 66
圖表48：2015年我國銅材下游行業需求量占比（單位：%） 67
圖表49：2014年1日-2015年12月6日銅現貨價格走勢圖（單位：元/噸） 68
圖表50：丹甫股份的產品成本構成 68
圖表51：2013-2015年我國旋轉壓縮機和渦旋壓縮機產銷量增減情況（單位：%） 71
圖表52：2015年我國主要制冷壓縮機產品銷售增長情況（單位：%） 72
圖表53：2012-2015年我國主要制冷壓縮機產品銷售量與銷售產值比較（單位：臺，億元） 72
圖表54：中國壓縮機區域市場分布 73
圖表55：2011-2015冷年我國空調用旋轉壓縮機產量月度走勢（單位：萬臺） 74
圖表56：2011-2015冷年我國空調用旋轉壓縮機庫存量月度走勢（單位：萬臺） 74
圖表57：制冷壓縮機的分類（按工作方式） 75
圖表58：制冷壓縮機行業的分類（按照應用領域） 78
圖表59：近年來我國活塞式壓縮機產量走勢（單位：萬臺，%） 79
圖表60：活塞式壓縮機主要生產廠商 79
圖表61：2015年我國旋轉壓縮機產銷量雙雙下滑嚴重（單位：萬臺，%） 80
圖表62：2009-2015年渦旋式壓縮機產銷走勢（單位：萬臺，%） 81
圖表63：近年來我國螺桿式壓縮機和螺桿式冷水機組產量走勢（單位：萬臺，%） 83
圖表64：螺桿式壓縮機主要生產商 84
圖表65：近年來我國離心式壓縮機和離心式冷水機組產量走勢（單位：萬臺，%） 85
圖表66：2011-2015冷年我國空調用旋轉壓縮機銷量月度走勢（單位：萬臺，%） 86
圖表67：2009-2015年我國空調用旋轉壓縮機產量走勢（單位：萬臺，%） 86
圖表68：2015年我國空調壓縮機進出口量月度走勢（單位：臺） 88
圖表69：2015年我國空調壓縮機出口量地區分布（按出口量） 88
圖表70：我國空調用壓縮機主要生產廠商（單位：萬臺） 89
圖表71：我國rac廠商和壓縮機廠商的供需關系 89
圖表72：2007-2015年我國冰箱壓縮機銷量走勢（單位：萬臺，%） 90
圖表73：2007-2015年我國冰箱壓縮機產量走勢（單位：萬臺） 91
圖表74：2009-2013年我國冰箱壓縮機出口量走勢（單位：萬臺，%） 92
圖表75：2013年12月我國冰箱壓縮機出口量的區域分布（單位：萬臺，%） 92
圖表76：2010-2015年我國主要冰箱壓縮機企業的品牌成長指數對比（單位：%） 93
圖表77：2004-2015年我國家用空調產銷走勢（單位：萬臺，%） 96
圖表78：2004-2015年我國家用空調內外銷量走勢（單位：萬臺，%） 97
圖表79：2015年我國家用空調在海外區域市場的銷售表現（單位：萬臺，%） 97
圖表80：2010-2015年我國家用空調業3家品牌企業銷售量份額走勢（單位：%） 98
圖表81：2007-2015年我國冰箱產銷走勢（單位：萬臺，%） 99
圖表82：2007-2015年我國冰箱內外銷量走勢（單位：萬臺，%） 99
圖表83：2010-2015年我國主要冰箱品牌企業銷售量份額走勢（單位：%） 100
圖表84：2011-2015年四年間家電下鄉銷售情況（單位：萬臺，億元，%） 100
圖表85：2015年家電下鄉零售額增速vs家電和音像器材類零售增速（單位：%） 101
圖表86：2008-2015年冰箱出貨量與冰箱壓縮機銷量增長趨勢（單位：%） 102
圖表87：2013-2015年前12月我國辦公建設相關指標增長情況（單位：%） 102
圖表88：2015年前12月我國四直轄市辦公建筑新開工面積增減情況（單位：萬平方米） 103
圖表89：2000-2015年前一季度我國辦公樓累計投資完成額及同比增長情況（單位：億元，%） 104
圖表90：2005-2015年前一季度我國辦公樓累計新開工面積及同比增長情況（單位：萬平方米，%） 104
圖表91：2005-2015年前一季度我國辦公樓累計竣工面積及同比增長情況（單位：萬平方米，%） 105
圖表92：2005-2015年前一季度我國辦公樓累計銷售面積及同比增長情況（單位：萬平方米，%） 106
圖表93：2009-2015年一季度我國中央空調銷售額走勢（單位：億元，%） 106
圖表94：2009-2015年一季度我國中央空調內外銷售走勢（單位：億元，%） 107
圖表95：2012-2015年一季度中央空調內外資品牌市場占有率情況（單位：%） 108
圖表96：2015年一季度中央空調市場的產品結構（單位：%） 109
圖表97：2015年一季度中央空調主流機型銷售增長情況（單位：億元，%） 110
圖表98：2012-2015年一季度中央空調冷水機組產品前4大品牌市場占有率（單位：%） 111
圖表99：2013-2015年一季度冷媒變流量機組區域市場占有率情況（單位：%） 112
圖表100：2015年一季度中央空調溴化鋰機組的區域市場格局（單位：%） 112