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7月11日早盤,消費電子沖高上漲超2%,沖擊4連漲,市場交投活躍。規(guī)模方面,創(chuàng)近3月新高。
受益于國產(chǎn)手機消費復(fù)蘇,A股安卓供應(yīng)鏈上市公司上半年業(yè)績普遍預(yù)增,數(shù)家公司業(yè)績扭虧為盈,而受蘋果iPhone產(chǎn)品持續(xù)降價促銷等影響,蘋果公司供應(yīng)鏈企業(yè)上半年毛利率整體走低,業(yè)績分化。據(jù)業(yè)內(nèi)人士認為,隨著iPhone新品即將面市,消費電子行業(yè)旺季到來,“果鏈”公司業(yè)績蓄勢待發(fā)。
蘋果在AI方面打造的差異化有望為其帶來競爭優(yōu)勢,從而引來新一輪的換機潮,為產(chǎn)業(yè)鏈帶來較大幅度的增長,AI終端的升級有望持續(xù),蘋果產(chǎn)業(yè)鏈仍有空間。
相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計, 18家電子產(chǎn)業(yè)鏈公司披露2024年上半年業(yè)績預(yù)告,其中17家公司實現(xiàn)凈利潤同比增長, 其中6家公司預(yù)計上半年業(yè)績同比增長超1倍(按照歸母凈利潤增長同比下限),業(yè)績推動型行情有望形成。
短期消費電子終端需求回暖,中長期AI賦能智能終端有驅(qū)動手機/PC換機加速,有望帶來行業(yè)進入景氣周期。
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亞洲消費電子技術(shù)展(南京)時間:2024年11月22日—24日 地點:中國·南京國際博覽中心