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2016—2018年粗鋼去產能1.45億噸，完成“十三五”1.4億噸的目標。2016—2018年煤炭去產能5.5億噸，占“十三五”期間8億噸煤炭產能目標任務的68.8%。未來兩年煤炭去產能仍有空間。

  焦炭行業供給側改革2018年開啟。“2+26”城市焦化企業要求自2019年10月11日起，執行二氧化硫、氮氧化物、顆粒物和揮發性有機物特別排放限值。今年以來，曝光陜西黃陵煤化和山西三維焦化違規排污事件，徐州市突發環保督查導致鋼廠和焦化全部停產，第二輪中央環保督查、藍天保衛戰重點區域強化督查、長江經濟帶沿江流域環保督查環保治理集中發力，加上江蘇省焦化行業產業結構調整，重點區域淘汰炭化室高度在4.3米及以下、運行壽命超過10年的焦爐。

  焦炭主產區“2+26”城市、汾渭平原和長三角區域開始強化督查，焦炭濕熄改干熄，沿海港口焦炭汽運改鐵運，焦炭行業供給側改革正式開啟。

  鋼鐵和焦化行業兼并重組有望加快推進。從產業鏈上下游集中度來看，上游煤炭前10名集中度41%，下游鋼鐵前10名集中度34%，獨立焦企前10名集中度僅有13%，距離“十三五”規劃目標60%差距較大。總體來看，安全、環保、技術、質量、能耗五箭齊發，繼續助力鋼鐵去產能。

  目前粗鋼去產能任務接近尾聲，后去產能時代，鋼鐵產業優化布局。京津冀鋼鐵產能逐步退出，鋼廠與煤礦戰略合作向鋼廠與焦企轉移。鋼鐵及上游煤焦礦行業兼并重組加快，產業布局不斷優化，產業集中度提升，鋼廠的定價權增強。未來鋼鐵產業布局模式推演如下：

  一，南部鋼鐵產業基地：湛江港(寶鋼)和防城港(柳鋼、廣西盛隆)鋼鐵基地。

  二，北部環渤海鋼鐵產業基地：曹妃甸(首鋼京唐、河北前進)、京唐港(唐鋼)、唐山豐南工業區和渤海新區(縱橫鋼鐵、鑫通冷軋鍍鋅、瑞豐鋼鐵)。

  三，東部沿海鋼鐵產業基地：南通(中天)、鹽城響水縣(徐州寶豐、龍騰特鋼)、連云港(鑌鑫、興鑫)、日照(濟鋼搬遷)、青島(青鋼)。

  四，中西部鋼鐵化工產業園：退城進園，邯鄲歙縣(邯鋼、石鋼、天鋼)。

  五，轉移到東南亞：馬來西亞(廣西盛隆)、印尼(青山、新武安鋼鐵、霸州新亞、武安市永誠鑄業)、泰國(邢臺德龍)。

  觀點八：鋼材出口維持低位

  1—8月我國累計出口鋼材4717.9萬噸，同比下降13.1%。中美貿易戰對鋼材出口直接影響有限，對鋼材間接出口影響較大，尤其是機電產品。受人民幣大幅貶值、BDI持續上漲，出口鋼材價格性價比優勢以及全球經濟緩慢復蘇的影響，預計未來鋼材出口持續維持低位。