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牧原認為,國家對養豬行業的環保要求持續提高,客觀上延緩了能繁母豬存欄量的回升。廣發證券分析指出,隨著生豬養殖規模化、結構性補欄、環保執法、散養戶行為等因素對豬周期的影響,本輪高景氣周期跨度或將持續超出市場預期。
5、羊都吃什么飼料?
卓創資訊分析師黃子軒表示,考慮到“雙節”期間市場存在一定剛性需求,部分經銷商會有炒漲蛋價的可能,所以9月下旬以前,雞蛋價格下行空間不大,主產區雞蛋均價或在3.60-4.00元/斤震蕩調整。
日本奶業生產自2007年受到飼料價格上漲等原因影響,成本上升,生產數量減少,近年來雖然價格有所恢復,但是奶農增產積極性不高,市場整體供給數量下降了100萬噸。消費需求呈現鮮奶、奶酪、黃油需求減少、奶油需求快速上漲的發展趨勢。
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為什么筆者可以如此信誓旦旦的下結論呢?很簡單,即便工廠恢復開機,豆粕現貨依然處于供小于求的狀態。據山東、河北部分地區工廠反饋的信息來看,本次環保檢查風暴其實是讓大多數工廠始料未及的。因以往每次環保檢查都沒怎么難為大豆壓榨企業,所以環保督查組進駐的初期并未引起油廠的足夠重視。彼時因7月份大豆進口量達到創紀錄的1008萬噸,工廠面臨非常大的原料供應壓力,因此都最大限度的提高產能利用率連續生產,工廠為了避免豆粕產品因集中產出而脹庫,對近月基差合同銷售意愿特別的積極,希望借助未執行合同來稀釋豆粕潛在的庫存壓力。但是人算不如天算,環保檢查這一次沒有對油廠“網開一面”,山東地區絕大多數工廠都受到了不同程度的影響,中紡、邦基、凌云海等國企、外企、民企均長時間關停,而黃海、渤海等大產能工廠也都被迫開小線限產,這就使得豆粕庫存并未如意料般快速增加,反而從百萬噸以上的高位一度回落至80萬噸左右的低位。按理說庫存降低是好事,但是工廠也很難高興得起來,因為此前基差超賣,目前工廠沒有貨來執行合同,所以即便是工廠恢復開機,9月份的基差合同能不能執行完都說不準,可售現貨量就更是難有放量了。工廠沒有貨可賣,勢必有非常強的挺價惜售心理,而貿易商手中的基差合同也限量點價執行,目前市場上豆粕現貨將變得緊俏。
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